ניהול פיננסי נבון

על מנת לשמור על ערכו של כספכם, עליכם לבצע ניהול פיננסי נכון באמצעות פתרונות פיננסים שונים. להב סוכנות לביטוח פנסיוני מעמידה לרשות לקוחותיה, ידע מקצועי נרחב בתחום הפיננסים ומציעה להם ליווי פיננסי אישי צמוד.

הכלים הפיננסים העומדים לרשותכם

לא חשוב מהו מקור הכסף - חיסכון, כספי פרישה, ירושה, כספי פיצויים - חשוב לנהל אותו נכון על מנת לשמור על ערכו ואף להעלות אותו. לשם כך עומדים לרשותכם אפיקי השקעה שונים כאשר כל אחד עונה על צורך שונה.

על מנת לבצע ניהול פיננסי נכון יש להכיר את הכלים הפיננסים ואת התנהלות השוק הפיננסי. לכן מומלץ להיעזר באיש מקצוע שידע להמליץ על מהלכים שונים, להתריע בזמן אמיתי ולהציע שינוי כדאי באפיק ההשקעה.

ניהול פיננסי בליווי צמוד

להב סוכנות לביטוח פנסיוני עובדת במשך שנים עם הגופים הפיננסים המובילים בישראל, ומתמחה בניהול פיננסי מקצועי. כל לקוח בסוכנות, המעוניין בניהול פיננסי מקצועי עובר תהליך מובנה:
 
  • סקירה של כלל נכסיו
  • סקירה של צרכיו בהווה ובעתיד
  • סקירה של הכלים הפיננסים העומדים לרשותו ושל הגופים הפיננסים השונים
  • קבלת תמהיל של פתרונות פיננסים שונים בהתאם לצרכיו
  • המלצה על בית השקעות או גוף פיננסי אחר

בנוסף, לאחר החלטה על תמהיל הפתרונות הפיננסים, ייהנה הלקוח בעדכונים שוטפים וקבועים ומהמלצות שונות, בהתאם להתנהלות השוק הפיננסי.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

למידע נוסף על להב סוכנות לביטוח פנסיוני >>